FiscalCloud · Ayuda
Centro de ayuda
Guías paso a paso para sacarle todo el provecho a FiscalCloud.
¿Eres integrador? Descarga la guía de primeros pasos (PDF) De crear tu cuenta a timbrar en producción: documentos de certificación, API key de pruebas, la batería de escenarios y el día a día del portal.Primeros pasos
- Primeros pasos: crea y activa tu cuenta Cómo registrarte en FiscalCloud, activar tu cuenta con el código SMS y entrar por primera vez.
- Configura tu empresa y sube tu CSD Da de alta tu emisor, sube tu Certificado de Sello Digital (CSD) del SAT y deja todo listo para timbrar.
- Sucursales de tu empresa Registra los domicilios desde los que facturas (lugar de expedición) y su registro patronal para nómina, sin necesidad de otro RFC.
Facturación
- Emite tu primera factura (CFDI 4.0) Crea, timbra y envía una factura electrónica CFDI 4.0 paso a paso, con PDF y XML listos para tu cliente.
- Carga masiva de facturas (layout Excel) Crea o timbra muchas facturas a la vez desde un archivo Excel, con revisión previa que marca los errores antes de continuar.
- Timbres: compra y administra tu saldo Cómo comprar paquetes de timbres, pagar con tarjeta o transferencia y entender la vigencia de tu saldo.
- Compra timbres Compra paquetes de timbres con tarjeta, en tienda o por transferencia, aplica un cupón y consulta cuándo se acreditan.
- Cancela una factura correctamente Los motivos de cancelación del SAT, cuándo se necesita aceptación del cliente y cómo sustituir un CFDI.
- Administra tu catálogo de clientes Da de alta a tus clientes con los datos que exige CFDI 4.0 y factúrales en segundos sin recapturar.
- Catálogo de productos y servicios con impuestos Registra tus productos con su clave del SAT e impuestos para que cada factura salga correcta y rápida.
- Emite un CFDI con Carta Porte 3.1 Genera el complemento Carta Porte 3.1 para el traslado de mercancías (autotransporte, marítimo, aéreo o ferroviario), paso a paso.
- Emite un CFDI de Retenciones e información de pagos Genera el CFDI de Retenciones 2.0 para dividendos, pagos al extranjero o enajenación de acciones.
- Addendas Agrega la addenda que pide tu cliente a una factura timbrada y, cuando aplica, envíasela a su sistema por servicio web.
- Complementos del SAT disponibles Desde un solo lugar emites Carta Porte, Comercio Exterior, Retenciones y los complementos de CFDI que ofrece el sistema.
- Personaliza el diseño de tus comprobantes (PDF) Elige la plantilla, los colores, el logo y los campos extra con que se imprimen tus facturas, recibos de nómina, complementos de pago, retenciones y cotizaciones.
Cotizaciones y cobros
- Cotizaciones: de propuesta a factura en un clic Crea cotizaciones profesionales, envíalas con liga de pago y conviértelas en factura automáticamente.
- Complemento de pago (REP) para facturas PPD Cuándo y cómo emitir el Recibo Electrónico de Pago que exige el SAT para facturas en parcialidades.
- Contabilidad: clasifica ingresos y gastos Lleva el control financiero de tu negocio clasificando tus CFDI emitidos y recibidos por categoría.
- Conciliación bancaria Cruza tus movimientos del banco con tus facturas y gastos para cuadrar tu operación.
- Reportes de tu facturación Consulta el resumen de lo que has facturado y tu consumo de timbres por periodo, para tu control y el de tu contador.
- Descarga tus CFDI del SAT Trae automáticamente los CFDI que te emitieron (y los que emitiste) directo del SAT hacia tu cuenta.
Nómina
Cuenta y seguridad
- Planes y suscripción Elige tu plan, recibe tus timbres cada mes y administra tu suscripción, el cobro automático y los cambios de plan.
- Invita a tu equipo y controla sus permisos Agrega usuarios a tu cuenta por invitación, asígnales un rol y controla qué puede hacer cada quien.
- Protege tu cuenta: 2FA y cuentas conectadas Activa la verificación en dos pasos, conecta Google, Facebook o Apple, y revisa tus accesos recientes.
- Envía tus documentos desde tu propio correo (SMTP) Configura tu servidor de correo para que tus facturas, cotizaciones y recibos salgan a nombre de tu empresa en lugar del correo del sistema.
- Elimina tu cuenta y tus datos Cómo eliminar tu cuenta de FiscalCloud, qué pasa con tus datos y tus facturas, y cómo cancelar si te arrepientes.